Menu

Více než 20 let pomáháme při nákupech i prodejích,
stejně jako při zvyšování hodnoty firem.

Máme za sebou desítky úspěšných projektů
pro lokální i nadnárodní klienty.

Rozumíme podnikání.
Jsme ProRate.

Naše služby

Koupě společnosti, investice
    • Nalezení vhodného cíle pro investici
    • Dosažení požadované návratnosti
    • Zajištění financování kupní ceny
Prodej společnosti, získání investora
    • Nalezení vhodného kupce nebo investora
    • Zvýšení počtu zájemců
    • Maximalizace prodejní ceny
Oceňování a znalecké posudky
    • Ocenění znalcem
    • Odborné konzultace
Zhodnocení a rozvoj společností
    • Zvýšení ziskovosti
    • Expanze
    • Zabezpečení zdrojů pro růst
Koupě společnosti, investice
Nalezení cíle

Na základě Vámi zvolených kritérií aktivně vyhledáme cílovou společnost a prověříme ochotu vlastníků prodat.

Kromě toho sami disponujeme databází zajímavých příležitostí.

Investoři často využívají naší rychlé analýzy příležitosti dříve než se rozhodnou do transakce alokovat významné prostředky a svůj čas.

V průběhu několika dní od nás investor získá vyhodnocení příležitosti se zaměřením na:

  • uskutečnitelnost transakce
  • perspektivnost cílové společnosti
Koupě a její financování

Při uvažovaném nákupu společnosti jsme připraveni Vám poskytnout služby, které budou přizpůsobené Vašim záměrům a požadavkům.

Typicky to může být některá z následujících služeb nebo jejich kombinace:

  • hloubková prověrka obchodního modelu, ekonomiky a managementu investičního cíle
  • identifikace možností rozvoje a zvýšení ziskovosti
  • ocenění
  • vypracování nabídky na koupi (letter of Intent, závazná nabídka)
  • vyjednávání, řízení transakce, koordinace poradců
  • vypracování zprávy o due diligence (prověrce společnosti)
  • příprava a připomínkování smluvní dokumentace
Zajištění výkonnosti

Klíčem k požadované návratnosti investice je dobře zvládnutá integrace koupené společnosti do Vašeho podnikání.

to zahrnuje mimo jiné:

  • nastavení kompetencí,
  • sladění řídících procesů, komunikace, firemní kultury; a také
  • realizaci identifikovaných synergií.

Náš tým zkušených expertů zajistí, aby se synergie projevily co nejdříve a kupovaná společnost naplnila svůj potenciál.


Pro další informace, případně pro dohodnutí nezávazné konzultace volejte +420 277 771 213 nebo pište na : info@prorate.eu.

Prodej společnosti, získání investora
Připrava

V přípravné fázi od nás získáte:

  • analýzu možností rozvoje a zvýšení ziskovosti Vaší společnosti,
  • ohodnocení firmy s odborně připravenou argumentací pro prodej,
  • vypracování marketingových podkladů na míru.
  • diskrétní prověření financovatelnosti transakce.

Výsledkem bude zvýšená poptávka po Vaší společnosti a významné navýšení ceny, kterou budou zájemci připraveni zaplatit.

 

Získání zájemce

Na trhu působíme víc než 20 let. Máme přístup k široké síti zájemců s přebytkem zdrojů.

Vypracujeme pro Vás seznam perspektivních investorů, vhodným způsobem je oslovíme a vzbudíme jejich zájem.

To vše na anonymní bázi, abychom zabránili šíření informací o zvažovaném prodeji.

V případě, že jste už s někým v jednání, umíme "ke stolu" přívést další zájemce a tak významně posílit Vaší pozici při vyjednávání podmínek. 

 

Realizace transakce

Na základě Vašich požadavků a našich zkušeností z více než 200 transakcí budeme řídit prodejní proces až do jeho úspěšného zakončení.

To obvykle zahrnuje:

  • komunikaci se zájemci, vypracování podkladů na základě jejich dotazů,
  • získání písemné nabídky na odkup/vstup investora,
  • vyjednávání o podmínkách, 
  • organizace due diligence (prověrky společnosti),
  • poradenství při uzavírání smluvní dokumentace.

Každá změna zisku se promítá v násobcích do změny ohodnocení vaší firmy. Jsme připraveni zastřešit všechny aspekty transakce tak, aby se mohl Váš manažerský tým plně soustředit na maximalizaci výkonnosti firmy.


Pro další informace, případně pro dohodnutí nezávazné konzultace volejte +420 277 771 213 nebo pište na : info@prorate.eu.

Oceňování a znalecké posudky
Prodáváte firmu?

Rychlé ocenění

Do několika dní Vám dodáme:

  • názor na hodnotu Vaší firmy od experta na valuace,
  • ústní konzultaci k metodice výpočtu hodnoty.
 

Detailní ocenění i s poradenstvím, jak maximalizovat hodnotu

Navíc získáte:

  • detailní oceňovací zprávu,
  • identifikaci možností rozvoje a zvýšení výkonnosti Vaší společnosti,
  • písemnou argumentaci využitelnou při vyjednávaních s protistranou,
  • odborné konzultace.

 Kvalitní příprava na jednání s kupujícím je klíčová pro zvýšení zájmu kupujícího a pro dosáhnutí co nejvýhodnějších podmínek. 

Rozdíl v inkasované ceně u společnosti odborně připravené a nepřipravené na prodej může být až 20-30%.

Kupujete firmu?

Rychlé ocenění

V několika dnech vám dodáme rychlé ocenění včetně vyhodnocení možností dalšího rozvoje firmy.

Zároveň prověříme cenové očekávání prodávajícího a možnosti financování kupní ceny bankou.

Ocenění na základě hloubkové prověrky (due diligence)

V případě zájmu jsme připraveni provést i detailní due diligence cílové společnosti.

Získate:

  • due diligence zprávu pro účely zajištění bankovního financování a vypracování transakční dokumentace
  • detailní oceňovací zprávu včetně identifikace možností dalšího rozvoje a vyčíslení možných synergií.
Znalecké posudky

Jsme znaleckou organizací, zapsanou v seznamu znalců, vedeným Ministerstvem spravedlnosti SR v odboru Ekonomika a řízení podniků.

Vypracujeme pro Vás znalecké posudky pro potřeby stanovení hodnoty podniku, nemovitostí, strojů, zásob a nebo jiného majetku.

V Česku a dalších zemích pro vás zajistíme znalecké posudky prostřednitvím našich partnerů.

Mezi nejběžňejší situace, kdy legislativa vyžaduje vypracování znaleckého posudku, patří:

  • změna právní formy společnosti,
  • nepeněžní vklad do základního kapitálu,
  • prodej majetku mezi spřízněnými osobami,
  • přecenění majetku a závazků při přeměnách společností,
  • soudní jednání (vyčíslení způsobené škody a ušlého zisku).

Pro další informace, případně pro dohodnutí nezávazné konzultace volejte +420 277 771 213 nebo pište na : info@prorate.eu.

Zhodnocení a rozvoj společností

Pro klienty, kteří chtějí zvýšit hodnotu své firmy, zvýšit její efektivitu nebo své podnikatelské aktivity rozšířit, poskytneme služby pokrývající mimo jiné:

  • identifikaci možností rozvoje a zvýšení ziskovosti
  • nové obchodní příležitosti
  • získání strategického partnera
  • racionalizaci výrobních procesů
  • zabezpečení úvěrového a equity financování

Zvyšování výkonnosti společnosti vyžaduje zkušenost a kompetence v oblasti řízení změn. V případě potřeby dokážeme poskytnout zkušené profesionály na pozice CEO, CFO, COO, CBD pro proces řízení změn nebo pro vyvedení společnosti z krizové situace.


Pro další informace, případně pro dohodnutí nezávazné konzultace volejte +420 277 771 213 nebo pište na : info@prorate.eu.

O nás

KDO JSME

Nezávislá poradenská společnost

v oblasti nákupů, prodejů a zhodnocování firem.

Poskytujeme profesionální a efektivní řešení

společnostem a jejich vlastníkům už více než 20 let.

Nejsme jen poradci, ale také úspěšní manažeři

Řídili jsme 25 společností. Dosáhli jsme zvýšení jejich ziskovosti, přinesli jsme nové příležitosti, zajistit zdroje na jejich rozvoj. V některých případech jsme úspěšně působili i jako krizoví manažeři.

V ČEM JSME DOBŘÍ

Máme mnoholeté zkušenosti nejen s nákupy a prodeji firem, ale i s jejich řízením a rozvojem. Za sebou máme desítky úspěšných projektů v průmyslu, energetice, maloobchodě, zdravotnictví a dalších odvětvích pro lokální i globální klienty.

Víme, že každý projekt je časově a odborně náročný. K naplnění Vašich záměrů jsme připraveni nasadit profesionální tým specialistů. Samozřejmostí je pro nás plnit Vaše požadavky v nejvyšší kvalitě a s plným nasazením.

Máme rozsáhlou síť kontaktů s investory, kteří chtějí alokovat své zdroje. Těšíme se u nich reputaci důvěryhodné a profesionální firmy. Příležitost prezentovaná ProRate tak vzbudí u investorů zájem.

Nejlepším důkazem je dlouhodobá věrnost našich klientů a opakovaná spolupráce. V průměru jsme jednomu klientovi poskytli poradenství při více než třech projektech.

NAŠE ČÍSLA

15

zemí

300+

transakcí

100+

klientů

3

transakce
na 1 klienta

Naše reference

Důvěřují nám jak nadnárodní skupiny, tak lokální lídři.

Pracujeme pro

více informací

NAY

Prodej 47,7 % akcií NAY a.s., největšího slovenského maloobchodního distributora elektroniky, společnosti Enterprise Investors.

prodej

více informací

Skupina COLAS

Asistence při vybudování přítomnosti skupiny v regionu střední a východní Evropy prostřednictvím akvizic v Česku, Slovensku, Rumunsku, Chorvatsku a dalších zemích.

koupě

více informací

ESET

Ocenění cílové společnosti, příprava obchodního modelu.

poradenství

více informací

BEZ TRANSFORMÁTORY

Akvizice divize transformátorů společnosti Škoda Energo, Plzeň.

koupě

více informací

techo

Poradenství pro hlavního akcionáře předního českého výrobce kancelářského nábytku při prodeji firmy skupině Royal Ahrend a následně při add-on akvizici.

prodej

více informací

Araver

Prodej ARAVER CZ, významného prodejce a poskytovatele servisu pro značky ŠKODA, VW, SEAT a KIA, společnosti EURO CAR.

prodej

více informací

ARRAVIET

Koupě 100 % skupiny EUROMEDIA GROUP, největšího knižního vydavatele a distributora v Česku a na Slovensku, od Bertelsmann SE & Co.

koupě

více informací

Kofola

Asistence akcionářům skupiny Kofola při realizaci rozvojových projektů a zajištění jejich financování.

Rozvoj a financování

více informací

BEZ TRANSFORMÁTORY

Akvizice divize transformátorů společnosti Energetické strojírny Brno.

koupě

více informací

agrall

Příprava obchodního modelu, strategické a finanční poradenství, zvýšení hodnoty společnosti.

poradenství

více informací

ALBI

Pomoc při vypořádání spoluvlastnictví firmy dvěma dlouholetým společníkům. 

prodej

více informací

Letiště Bratislava

Příprava plánovacího, reportingového a kontrolingového modelu společnosti.

poradenství

více informací

BORCAD

Vstup strategického investora do společnosti Borcad, inovačního lídra v oblasti výroby vlakových sedadel, gynekologických křesel a porodních lůžek.

prodej

více informací

DZ Dražice

Poradenství pro majitele jedničky na místním trhu v oblasti výroby ohřívačů vody při prodeji společnosti švédské skupině NIBE.

prodej

více informací

Heitman International

Znalecké posudky při akvizících několika kancelářských budov v Bratislavě.

poradenství

více informací

NAY

Koupě 100 % skupiny ELECTRO WORLD, předního prodejce spotřební elektroniky v Česku a na Slovensku, od Dixons Retail plc.

koupě

více informací

SLAVIA TOOLS a.s.

Prodej Slavia Tools, regionálního lídra ve výrobě svářecích přípravků , strategickému partnerovi.

prodej

více informací

LUX - IDent s.r.o.

Poradenství pro společníky výrobce RFID transpondérů LUX-IDent s.r.o. při prodeji firmy globální skupině Assa Abloy.

prodej

více informací

Pojišťovna KONTINUITA

Prodej 100 % akcií pojišťovny KONTINUITA společnosti Wiener Städtische Allgemeine Versicherung.

prodej

více informací

Dalkia

Poradenství v oblasti business developmentu, finanční modelování.

poradenství

více informací

Biskupství litoměřické

Poradenství v souvislosti s přechodem na nový model financování.

poradenství

více informací

BK Group

Financování výstavby 360 bytových jednotek určených pro společnost PSA Peugeot Citroën.

financování

více informací

Veolia Energia Slovensko

Poradenství při plánované akvizici Bratislavské vodárenské a kanalizační společnosti.

koupě

více informací

SOLODOOR

Asistovali jsme soukromému investorovi při akvizici výrobce bezpečnostních dveří NEXT.

koupě

více informací

ALTRON, a.s.

Poradenství při prodeji dceřiné společnosti VYDIS, a.s. Kupujícím byl private equity fond Genesis Capital.

prodej

více informací

VÚSCH

Poradenství při financování výstavby nové nemocnice.

poradenství

více informací

SPARKYS, s.r.o.

Asistence soukromému investorovi při akvizici společnosti SPARKYS a následné konsolidaci maloobchodního prodeje hraček v ČR.

koupě

více informací

Tower Automotive

Strategické poradenství, vypracování analýz a studie trhu.

poradenství

více informací

WEILER

Poradenství při přípravě akvizičního vstupu na slovenský trh.

koupě

více informací

ING Real Estate

Studie transferových cen pokrývající český, polský a maďarský trh pro společnost ING PROPERTY FUND CENTRAL EUROPE.

poradenství

více informací

Granitol

Strategické a finanční poradenství pro největšího výrobce vyfukovaných PE fólií a vázacích PP pásků v Česku.

poradenství

více informací

SÚSCCH

Poradenství při zajištění financování výstavby nových prostor Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.

poradenství

více informací

AES

Poradenství při plánované akvizici 220MWe elektrárny s kombinovaným paroplynovým cyklem, PPC a.s. největším nezávislým producentem elektrické energie.

koupě

více informací

NEXT

Restruktrualizace a prodej frenšíz NEXT a Mothercare v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

prodej

více informací

NESTLÉ

Akvizice 100% akcií výrobce minerální vody Stredoslovenské žriedla a.s.

koupě

více informací

WITTE automotive

Vyhledávání akvizičních cílů ve střední Evropě a asistence při akvizici společnosti IMA, s.r.o.

koupě

více informací

Union Fenosa

Plánovaná akvizice společnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

koupě

více informací

SI Medical

Příprava plánovacího finančního modelu nově vybudované soukromé nemocnice Medissimo.

poradenství

více informací

REFRAVIT Group

Expanze skupiny zaměřené na výrobu žáruvzdorných materiálů a následně její prodej konkurenčímu skupině SEEIF Ceramic.

prodej

více informací

FAT CHILLI

Prodej 50% podílu v Living.sk, síti realitních portálů na top doménach v SR a informačního systému na správu realitních portfolií, spoločnosti Petit Press, a.s.

prodej

více informací

Synergy

Akvizice, restrukturalizace a prodej pojišťovny Lipa

prodej

více informací

TransCanada

Plánovaná akvizice 55 % společnosti Nafta Gbely druhým největším přepravcem plynu na světě.

koupě

více informací

Kardia s.r.o.

Poradenství společníkům poskytovatele závodní zdravotní péče při prodeji firmy skupině EUROCLINICUM.

prodej

více informací

SKI Jasná

Investiční úvěr na zajištění financování nových vleků.

financování

více informací

AVOKÁDO

Prodej společnosti Pěkný-Unimex s.r.o. - výrobce koření a kořenících směsí značky AVOKÁDO. Kupujícím byla polská skupina PRYMAT.

prodej

více informací

Slovenský plynárenský priemysel

Finanční model provozu a ocenění elektráren s kombinovaným paroplynovým cyklem.

poradenství

více informací

BEZ TRANSFORMÁTORY

Poradenství při expanzi na Balkán a do Ruské federace.

poradenství

více informací

AquaCity Poprad

Finanční model a ocenění nově budovaného aquaparku.

poradenství

Řekli o nás

Nasadenie, skúsenosti a odbornosť tímu ProRate sa ukázali ako kľúčové pre úspešnú realizáciu projektu. "

Khalil Belmechri
majitel
BK, a.s.

Veľmi oceňujem prínos, spolupráca do bodky splnila moje očakávania. "

MUDr. Alexander Schill
majitel
Schill Dental Clinic s.r.o.

Konzultanti a manažéri flexibilne reagovali na potreby projektu a v problematike sa veľmi dobre orientovali. "

Ing. arch. Pavol Jakubec
společník
I.D.C. s.r.o.

S firmou jsme byli spojeni po celý profesní život. Poradci nás provedli celým prodejním procesem a naše celoživotní úsilí se tak díky nim velmi dobře zhodnotilo. "

Ing. Jiří Novák
finanční ředitel
Družstevní závody Dražice – strojírna s r.o.

Príjemní ľudia, skúsení odborní konzultanti a manažéri zanietení pre svoju prácu, starostlivosťou o klienta na vysokej úrovni. "

Ing. Ladislav Bödök
společník
Panta Rhei, s.r.o.

Oceňujem najmä ich podnikateľské myslenie, odbornosť a spoľahlivosť. "

Ing. Ján Kasper PhD., MBA, PhD.
majitel
SORIA, a.s.

Když jsem se rozhodl firmu prodat, měl jsem jen teoretické představy o tom, co to znamená. Proto jsem ocenil profesionální pomoc poradců. "

Ing. Pavel Pěkný
generální ředitel a hlavní společník
Pěkný–Unimex, s.r.o.

Dosiahli sme spoločne to, čo sme chceli a súčasne bol ProRate vždy o krok vpred. "

Ing. Ladislav Zdút
výkonný ředitel
JANDL marketing a reklama, s.r.o

Oceňujeme vysokú profesionalitu a promptné reakcie na naše požiadavky. "

Ing. Erika Timková
finanční ředitelka
ARAVER a.s.

Pri vyjednávaniach videli „za roh“, boli o krok vpredu, získali moju dôveru a ušetrili naše zdroje. "

Ing. Igor Mravec
výkonný ředitel
Schill Dental Clinic

Ocenil jsem profesionalitu a kompetenci srovnatelnou s nadnárodními společnostmi v kombinaci s flexibilitou a osobním přístupem. "

Jiří Kejval
generální ředitel a prodávající akcionář
Techo, a.s.

Ich nezávislý pohľad mnohokrát odhalí fakty, ktoré by som si inak neuvedomil. "

Ing. Peter Zálešák
předseda představenstva
NAY a.s.

Výsledkom boli viaceré úspešné akvizície za hranicami SR a u mňa osobne aj pocit dôvery v ProRate ako profesionálneho poradcu. "

Ing. Milan Michalík
bývalý předseda představenstva
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Kolegové byli velmi nápomocni jak při expanzi naší skupiny, tak při jejím prodeji významnému regionálnímu hráči. "

RNDr. Vladimír Bretšnajdr
hlavní akcionář
Refravit Group a.s.