Nájdenie cieľa

Na základe Vami zvolených kritérií aktívne vyhľadáme cieľovú spoločnosť a preveríme/podporíme záujem vlastníka o jeho predaj.

Okrem toho sami disponujeme databázou zaujímavých príležitostí.

Investori často využívajú našu službu rýchlej analýzy ešte predtým, ako sa rozhodnú do transakcie alokovať významnejšie prostriedky a svoj čas.

V priebehu niekoľkých pracovných dní od nás investor získa vyhodnotenie so zameraním na:

• uskutočniteľnosť transakcie
• perspektívnosť cieľovej spoločnosti

Kúpa a jej financovanie

Pri zvažovanej kúpe spoločnosti sme Vám pripravení poskytnúť služby, ktoré budú plne prispôsobené Vašim cieľom a  požiadavkám.

Typicky to môže byť jedna alebo kombinácia viacerých služieb z nasledovného zoznamu:

• hĺbkový audit biznisu, ekonomiky a riadiaceho tímu investičného cieľa
• identifikácia možností rozvoja a zvýšenia ziskovosti
• ocenenie
• vypracovanie ponuky na odkúpenie (Letter of Intent, Záväzná ponuka)
• vyjednávanie, riadenie transakcie, koordinácia poradcov
• vypracovanie due diligence správy
• príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie

Zabezpečenie výkonnosti

Kľúčom k požadovanej návratnosti investície je zvládnutá integrácia kúpenej spoločnosti do Vášho podnikania.

Okrem iného to zahŕňa:

• nastavenie kompetenčnej matice,
• zosúladenie procesov riadenia, komunikácie, firemnej kultúry; a tiež
• realizáciu identifikovaných rastových príležitostí.

Náš tím skúsených expertov zabezpečí, aby sa čo najrýchlejšie prejavili synergie a kupovaná spoločnosť dosiahla svoj plný potenciál.

Príprava

V prípravnej fáze od nás získate:

• analýzu možností rozvoja a zvýšenia ziskovosti Vašej spoločnosti,
• trhové ohodnotenie s odborne pripravenou predajnou argumentáciou,
• vypracovanie marketingových podkladov na mieru.
• diskrétne preverenie financovateľnosti transakcie.

Výsledkom bude zvýšený dopyt po Vašej spoločnosti, ako aj významné navýšenie ceny, ktorú budú záujemcovia pripravení zaplatiť.

Získanie záujemcu

Na trhu pôsobíme viac ako 20 rokov. Máme prístup k širokej sieti záujemcov s prebytkom zdrojov.

 Vypracujeme pre Vás zoznam perspektívnych investorov, vhodným spôsobom ich oslovíme a vzbudíme záujem.

To všetko na anonymnej báze, aby sme zabránili šíreniu informácií o zvažovanom predaji.

V prípade, ak ste už s niekým v jednaniach, vieme priniesť „k stolu“ ďalších záujemcov.  Významne tým posilníme Vašu pozíciu pri vyjednávaní podmienok.

Realizácia transakcie

Na základe Vašich požiadaviek a našich skúseností z viac ako 200 transakcií riadime proces do jeho úspešného konca.

Realizačná fáza zvyčajne zahŕňa:

• komunikáciu so záujemcami, vypracovávanie podkladov na ich otázky,
• získanie písomnej ponuky na odkúpenie/vstup investora,
• vyjednávanie o podmienkach, 
• organizácia due diligence a data room-u,
• poradenstvo pri uzatváraní kúpno-predajnej dokumentácie.

Každá zmena zisku sa premieta v násobkoch do zmeny valuácie Vašej spoločnosti. Sme pripravení zastrešiť všetky aspekty transakcie tak, aby sa mohol Váš manažérsky tím čo najviac sústrediť na maximalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Predáváte firmu?

Rýchle ocenenie

 Do niekoľkých dní Vám dodáme:

• názor na hodnotu svojej firmy od experta na valuácie,
• ústnu konzultáciu k metodike výpočtu hodnoty.

Detailné ocenenie aj s poradenstvom ako maximalizovať cenu

 Naviac získate:

• detailnú oceňovaciu správu,
• identifikáciu možností rozvoja a zvýšenia výkonnosti Vašej spoločnosti,
• písomnú argumentáciu využiteľnú pri vyjednávaniach s protistranou,
• odborné konzultácie.

Kvalitná príprava na rokovania s kupujúcim je kľúčová pre zvýšenie záujmu kupujúcich, ako aj pre dosiahnutie čo najvýhodnejších podmienok.

Rozdiel v inkasovanej cene medzi odborne pripravenou a nepripravenou spoločnosťou na predaj býva spravidla 20-30%.

Kupujete firmu?

Rýchle ocenenie

Do niekoľkých dní Vám dodáme rýchle ocenenie spoločnosti, vrátane vyhodnotenie možností jej rozvoja.

Zároveň preveríme cenové očakávania predávajúceho ako aj možnosti financovania kúpnej ceny bankou.

Ocenenie na základe hĺbkového auditu (due diligence)

V prípade záujmu sme pripravení vykonať aj detailné komerčné a biznisové due diligence cieľovej spoločnosti.

Získate:

• due diligence report pre účely zabezpečenia bankového financovania a vypracovanie transakčnej dokumentácie
• detailnú oceňovaciu správu, vrátane identifikáciu možností rozvoja a kalkulácie synergií.

Znalecké posudky

Sme znaleckou organizáciou, zapísanou v zozname znalcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Ekonomika a riadenie podnikov.

Vypracujeme pre Vás znalecké posudky pre potreby stanovenia hodnoty podniku, nehnuteľností, strojov, zásob alebo inej časti jeho majetku.

Medzi najbežnejšie situácie, kedy legislatíva vyžaduje vypracovanie znaleckého posudku, patrí:

• zmena právnej formy spoločnosti,
• nepeňažný vklad do základného imania,
• predaj majetku medzi spriaznenými osobami,
• precenenie majetku a záväzkov pri splynutí alebo zlúčení,
• súdne konanie (vyčíslenie spôsobenej škody a ušlého zisku).